CLOWN 終戦から数年が過ぎた昭和の日本、季節は夏。戦争孤児だった蛍は資産家の柊木家に引き取られ、お嬢様である千鶴、澪のお世話や家事で毎日忙しく暮らしている。世間では女学生連続誘拐事件が起き、人々の注目を集めていた。千鶴の級友も数日前から姿が見えなくなっており、話題になっている。夏休みに入ると、一行は千鶴の病気平癒祈願のため、山中にある宿坊・慈照庵を訪ねることにした。出迎えてくれたのは僧侶の宰天だが、彼が行う加持祈祷に蛍は違和感を抱く。聞き覚えのある経文、髑髏、愛染明王。その舞台装置は過去の記憶を呼び起こす。そんな中、千鶴・澪・蛍は山中の山小屋で首無し死体を見つけ、事態は急展開を迎える。母の愛、娘の葛藤、信仰と欺瞞。ここに居ては、神か仏にされてしまう――
